Versicherungsmarkt im Umbruch: Der radikale Wandel bei Maklern

Frankfurt am Main (ots) Die Makler- und Versicherungsbranche sieht massiven Umwälzungen entgegen. Insbesondere die demografische Entwicklung, das Recruiting, die Marktkonsolidierung und die digitale Infrastruktur bereiten den Branchenakteuren Sorgen. Dies zeigt die neue Studie "Maklermarkt 2030" der Management- und Technologieberatung BearingPoint. Sven Gerhardus, Partner für Vertrieb und Marketing im Versicherungsbereich bei BearingPoint, betont: "Der Wandel auf dem Maklermarkt ist bereits in vollem Gange."

Gegenwärtig sind fast drei Viertel der Versicherungsmakler zwischen 55 und 70 Jahre alt. Bis 2030 wird die Rentenwelle der geburtenstarken Jahrgänge erheblich spürbar sein. Die Branche kämpft auch mit einem Imageproblem beim Recruiting junger Talente. Die neue BearingPoint-Studie "Maklermarkt 2030" analysiert die bevorstehenden Herausforderungen und zeigt mögliche Lösungsansätze auf.

Infografik zu den prognostizierten Entwicklungen im deutschen Maklermarkt bis 2030

Bildrechte: BearingPoint GmbH Fotograf: BearingPoint

Die Entwicklungen auf dem Maklermarkt: Hat der klassische Makler eine Zukunft?

Die Anzahl der unabhängigen Versicherungsmakler im Vergleich zu Einfirmenvertretern hat sich seit 2013 von knapp 4:1 auf etwas mehr als 2:1 im Jahr 2023 verringert. Diese Entwicklung weist auf eine verstärkte Konzentration im Bereich der Makler hin. Zudem bauen viele Makler ihre Dienstleistungen in Richtung der Versicherungsunternehmen aus, so die Studie.

Sven Gerhardus, Partner für Vertrieb und Marketing im Versicherungsbereich bei BearingPoint, erklärt: "Die Zeitenwende auf dem Maklermarkt ist bereits im vollen Gange. Themen wie Internationalisierung, demografischer Wandel, Klimawandel, Regulatorik, technischer Fortschritt (KI) und insbesondere die verstärkte Einflussnahme ausländischer Private-Equity-Investoren verändern den Markt nachhaltig. Viele Makler stehen vor einschneidenden Entscheidungen, und wir erwarten eine höhere Anzahl von Übernahmen als je zuvor. Die Konsolidierung auf dem Maklermarkt brodelt bereits seit einiger Zeit, aber seit 2021 ist der Druck merklich gestiegen. Derzeit beschäftigen sich 75 Prozent der Makler mit der Nachfolgeplanung, und viele überlegen, wie sie ihr Geschäft in einem hart umkämpften Markt umgestalten können, um auch 2030 noch wettbewerbsfähig zu sein – nicht zuletzt die kleinen Makler. Ähnlich wie in der Lebensmittelbranche, als die Tante-Emma-Läden verschwanden, könnte der klassische Einzelunternehmer in der Maklerbranche verschwinden. Die Bereitschaft zur Veränderung und die richtige strategische Ausrichtung sind entscheidend. Unsere Studie liefert wertvolle Einblicke in die Entwicklungen bis 2030."

Demografie, Marktdynamik und Digitalisierung - höhere Kundenzahlen pro Makler erwartet

Die Studie zeigt, dass eine Erhöhung des Betreuungsschlüssels in der Versicherungsbranche bereits heute im Gange ist. Bis 2030 wird erwartet, dass Makler pro Kopf deutlich mehr Kunden betreuen werden als heute. Dies wird hauptsächlich auf demografische Veränderungen und die fortschreitende Digitalisierung zurückgeführt. Aber auch Branchenkonsolidierungen und Fusionen von Versicherungsunternehmen könnten eine Rolle spielen. Größere integrierte Unternehmen könnten effizientere Betreuungsmodelle einführen, die auf eine größere Anzahl von Kunden abzielen. Die Herausforderung besteht darin, die Servicequalität trotz des erhöhten Betreuungsschlüssels aufrechtzuerhalten.

Digitale Makler auf dem Vormarsch - Kundenzugang wird bequemer

Aufgrund veränderter Kundengewohnheiten, des Eintritts jüngerer Generationen in den Markt und neuer Technologien wird die Branche immer digitaler. Immer mehr rein digitale Makler drängen auf den Markt. Bis 2030 gehen fast 80 Prozent der Befragten davon aus, dass die Anzahl der rein digitalen Makler, die gänzlich auf stationäre Vertriebsmodelle verzichten, sich gegenüber dem aktuellen Stand verdoppeln wird. Dies ist vor allem auf die Bequemlichkeit und den einfachen Zugang zu Versicherungsprodukten seitens der Kunden zurückzuführen.

Sven Gerhardus ergänzt: "Künstliche Intelligenz, Chatbots und der Einsatz von Avataren werden die Maklerbranche weltweit revolutionieren. Auch wenn der direkte persönliche Kundenkontakt nach wie vor wichtig bleibt, eröffnen KI-Anwendungen wie ChatGPT völlig neue Vertriebsmöglichkeiten. Dennoch scheinen viele Marktteilnehmer diese Entwicklungen noch nicht vollständig erkannt zu haben. Die Branche könnte einer Komplexitätsillusion unterliegen. Es erinnert an das Sprichwort: 'Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste es nicht und hat es gemacht.'"

Massiver Anstieg an Private-Equity-Investoren bis 2030 möglich - Ein Markt, zwei Kulturen?

Die Studie zeigt, dass die Frage, wie stark internationale Private-Equity-Investoren in den deutschen Maklermarkt drängen, unter den Branchenexperten nach wie vor umstritten ist. Viele erkennen die Berechtigung und Notwendigkeit dieser Investoren, um Wachstum und Innovation voranzutreiben. Sie sind jedoch der Ansicht, dass diese Investoren nicht zwangsläufig kulturelle Konflikte innerhalb der Unternehmen hervorrufen.

Sven Gerhardus betont: "Der Markt ist weiterhin stark fragmentiert. Von den etwa 46.000 registrierten Versicherungsmaklern gibt es rund 500 mittlere und große Maklerunternehmen mit mehr als fünf Mitarbeitern. Die Anzahl der Transaktionen auf dem Maklermarkt hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Im Jahr 2018 gab es weniger als 10 Transaktionen, 2020 waren es immerhin weniger als 20 und im Jahr 2021 wurden bereits etwa 40 Transaktionen verzeichnet. 2022 stieg die Anzahl auf mehr als 50 Transaktionen pro Jahr. Die Marktmacht der Konsolidierer wächst rasch, und der Druck auf die Versicherungsunternehmen nimmt zu, die bereits unter höheren Schadenquoten aufgrund von Inflation (Krieg in der Ukraine) und Großschadenereignissen (Klimawandel) leiden. Die Frage ist, wer letztendlich die Konsequenzen tragen wird. Viele Experten sehen die Versicherungsunternehmen in der Verantwortung, anstatt die Kunden."

Über die Studie

BearingPoint führte im Rahmen der Studie Interviews mit Versicherungsunternehmen, aktiven Maklern und Private-Equity-Unternehmen durch, um einen Blick auf den Maklermarkt im Jahr 2030 zu werfen. Insgesamt wurden 40 Interviews mit Vertriebsvorständen und Leitern des Maklervertriebs von Versicherungsunternehmen, Geschäftsführern von Maklerunternehmen und großen Maklerpools sowie anderen Entscheidungsträgern durchgeführt. Die Studie wurde im April 2023 gestartet, und die Interviews wurden im August abgeschlossen. Die Interviews fanden sowohl remote als auch vor Ort statt und dauerten zwischen 45 Minuten und zwei Stunden. Die vollständige Studie steht hier zum Download zur Verfügung: https://www.bearingpoint.com/de-de/insights-events/insights/studie-maklermarkt-2030/

Wer ist BearingPoint?

BearingPoint ist ein renommiertes Unternehmen im Bereich der unabhängigen Management- und Technologieberatung, das sowohl europäische Wurzeln als auch eine beeindruckende globale Reichweite vorweisen kann. Mit seiner Tätigkeit in drei unterschiedlichen Geschäftsbereichen – Consulting, Products und Capital – bietet BearingPoint eine breite Palette von Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen weltweit.

Der Geschäftsbereich Consulting widmet sich dem klassischen Beratungsgeschäft und bietet vielfältige Dienstleistungen, die sich in die Kategorien People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology unterteilen lassen. Hierbei arbeitet BearingPoint eng mit seinen Kunden zusammen, um ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen und sie bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele zu unterstützen.

Im Bereich Products stellt BearingPoint IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse bereit. Dies ermöglicht Kunden, ihre Geschäftsabläufe effizienter zu gestalten und sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren, während BearingPoint sich um die Technologie und die Prozesse kümmert.

Der Geschäftsbereich Capital deckt die Aktivitäten von BearingPoint im Bereich M&A (Mergers & Acquisitions), Ventures und Investments ab. Hierbei unterstützt das Unternehmen Kunden bei wichtigen finanziellen Entscheidungen und Investitionen, um ihr Wachstum und ihren langfristigen Erfolg sicherzustellen.

BearingPoint kann eine beeindruckende Liste von erstklassigen Kunden vorweisen, darunter einige der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Mit einem globalen Netzwerk von mehr als 10.000 hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist BearingPoint in über 70 Ländern aktiv. Das Unternehmen setzt sich gemeinsam mit seinen Kunden für messbaren und langfristigen Geschäftserfolg ein und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen und Lösungen, um die komplexen Herausforderungen der modernen Geschäftswelt zu bewältigen. BearingPoint ist ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen auf der ganzen Welt, der ihnen bei der Realisierung ihrer unternehmerischen Visionen hilft.